Angebote

Auf dieser Seite können Sie Angebote erstellen, indem Sie auf Button 'Neues Angebot' klicken und Ihre bestehende Angebote bearbeiten.

Wenn Sie den Mauszeiger über den betreffenden Angebot bewegen, sehen Sie rechts ein Symbol mit drei Punkten. Wenn Sie darauf klicken, können Sie aus dem angezeigten Dropdown-Menü Operationen für das betreffende Angebot durchführen.

Wenn Sie das Angebot zum Archiv senden möchten, klicken Sie einfach auf 'zum Archiv senden' in diesem Dropdown-Menü. Sie finden dann das entsprechende Angebot im Bereich Archiv.

Durch Auswahl einen oder mehreren Kunden aus der Liste, können Sie dem Kunden mit der Funktion 'E-Mail senden' Informationen zu den Angeboten zusenden. Mit der Funktion 'Drucken' können Sie ausgewählte Angebot ausdrucken. Sie können in der unten stehenden Suchmaschine nach ID und Name suchen.

Mit der Funktion „Neues Angebot“ können Sie neue Angebote für Ihre Kunden erstellen. Die Verfahren in diesem Bereich sind die gleichen wie im Abschnitt zur Erstellung neuer Bestellungen.

KPI-Zusammenfassungsleiste

Oberhalb der Angebotsliste sehen Sie eine Zusammenfassungsleiste mit den wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: die Anzahl der offenen Angebote, den Angebotswert diesen Monat, die Anzahl der diesen Monat in eine Bestellung umgewandelten Angebote sowie die Umwandlungsquote. Die Umwandlungsquote wird grün dargestellt, sobald 30 % oder mehr der Angebote dieses Monats umgewandelt wurden – so erkennen Sie sofort, ob sich Ihre Angebote gut in Bestellungen übersetzen.

Versand-Filter

Im Filterbereich können Sie Ihre Angebote zusätzlich nach Versandkriterien eingrenzen: mit Versandlabel, ohne Versandlabel oder mit Versandfehler. Damit finden Sie schnell Angebote, bei denen noch ein Versandetikett fehlt oder bei der Etikettenerstellung ein Fehler aufgetreten ist.

Duplikat-Schutz beim erneuten Umwandeln

Wenn ein Angebot bereits in eine Bestellung umgewandelt wurde, weist Salevali Sie beim erneuten Umwandeln darauf hin, dass für dieses Angebot bereits ein Dokument erstellt wurde, und fragt nach, ob der Vorgang trotzdem fortgesetzt werden soll. So vermeiden Sie versehentliche Doppelumwandlungen desselben Angebots.

Videoanleitungen

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